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9月份,银行永久债券发行创新高,其中6只在8天

2021-01-20 13:11 浏览:

9月份,银行永久债券发行达到新高。8天内,6家银行完成了editplus注册码的发行,银行永久债券的发行正以前所未有的速度推进。在9月下旬的短短8天内,6家银行完成了发行。今年以来,发行的永久债券数量持续大幅增加。截至第三季度末,银行发行的永久债券数量已超过30只,达到去年的水平

9月份,银行永久债券发行创新高,其中6只在8天内完成发行

银行永久债券的发行正以前所未有的速度推进。在9月下旬的短短8天内,6家银行完成了发行。

今年以来,银行发行的永久债券数量持续大幅增加。到第三季度末,全年银行发行的永续债券数量已超过30只,是去年同期的3倍,总发行规模高达4613亿元。同时,中小银行积极利用永续债券作为资本补充工具“补血”。

中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟在接受《证券日报》采访时表示,增加银行永久债券的发行,将在一定程度上缓解资本过度消耗带来的压力,进一步夯实银行机构稳健发展的基础。“中小银行的补充资金渠道和能力比大银行弱,其永久债券份额更倾向于中小银行,有利于此类银行更好地服务当地中小企业”。

前三个季度发行了30只永久债券

是去年同期的三倍

2020年,银行将更频繁地使用永久债券进行资本补充。

据iFinD统计,今年前三季度,银行发行的永续债券规模已超过4600亿元,超过去年同期的4550亿元规模。此外,永久债券的发行数量也大幅增加。目前,27家银行发行了30只永久债券,而去年同期仅发行了10只永久债券,全年仅发行了16只永久债券。

去年9月,银行永久债券的发行进入快车道。当月有8家银行发行了永久债券,成为自去年初银行永久债券落地以来发行永久债券数量最多的月份。此前,发行记录是今年5月,当时有5家银行发行了永久债券。

尤其是9月下旬,该行发行永久债券的努力是前所未有的。在9月21日至9月28日的短短8天内,日照银行、东营银行、交通银行、广东华兴银行、潍坊银行、江南农村商业银行等6家银行完成了永久债券的发行。周二(10月13日),兴业银行将发行300亿元永久债券,永久债券发行规模预计将继续快速增长。

在今年前三季度发行永久债券的27家银行中,几乎所有类型的银行都被覆盖,包括大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行和私人银行。同时,除了发行永久债券的银行类型不同之外,这些发行银行在资本市场上的地位也不同,既包括上市银行,也包括非上市银行。随着齐鲁银行上月成功发行30亿元人民币永久债券,新三板上市银行首次出现在发行永久债券的银行大军中。

自2019年初发行第一批银行永续债券以来,银行发行的永续债券已达46只,累计发行规模达1.03万亿元,成为目前银行最青睐的“补血”工具。

值得注意的是,农业银行、中国银行、交通银行、平安银行、泸州银行、日照银行等六家银行也通过永续债券进行了多次“补血”。其中,中国农业银行是发行永久债券最“活跃”的。从去年开始,已经发行了4只永续债券,总规模2400亿元,其他银行也发行了两只永续债券。

今年以来,银行资本充足率不容乐观,资本补充压力依然很大。

截至2020年第二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.47%,比上季度末下降0.41个百分点;一级资本充足率11.61%,下降0.34个百分点;资本充足率为14.21%,下降0.31个百分点。截至第二季度末,36家a股上市银行的平均资本充足率为13.89%,较去年底下降0.42个百分点。

显然,商业银行大规模发行永久债券可以及时补充资本充足率的下降。例如,兴业银行在其永久债券招股说明书中披露,预计在成功发行300亿元人民币永久债券后,该行资本充足率将从目前的12.73%提高到13.27%。

中小银行发挥主导作用

一年内有20家公司上市

记者注意到,自今年年初以来,已有27家银行发行了永久性债券。虽然有很多类型,但包括城市商业银行和农村商业银行在内的中小银行数量不断增加,这种现象越来越明显。

交通银行金融研究中心高级研究员武文在接受《证券日报》采访时表示:“推动银行通过永续债券等多种渠道补充资本,将有助于银行增加对中小企业的贷款,进一步支持实体经济的发展。尤其是对于中小银行,由于其定位更侧重于中小企业,更有利于补充资本后支持此类企业的发展。”

数据显示,今年前三季度发行永久债券的27家银行中,除中国农业银行、交通银行、中国银行、邮政储蓄、光大、平安、招商银行外,其余20家银行均为地方中小银行,后者占比超过70%。

虽然资金补充的需求也很旺盛,但相对于大银行的各种资金补充渠道,中小银行的资金补充手段相对较少。由于这个原因,部分中小银行的资本充足率已经跌破监管红线,资金补充压力更大。永久债务已成为此类银行拓展资本补充渠道的关键环节。

甄信伟指出,中小银行信贷供应的目标客户主要是大量的地方中小企业。加强中小银行的资本补充,将大大有助于中小银行支持当地中小企业的发展,为实体经济融资。